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中国香港及天津 — 2023年6月2日，环球航空全产业链解决方案供应商— 中国飞机租赁集团控股有限公司（“中飞租赁”或“集团”，香港联交所股票代号: 01848）欣然宣布，旗下中飞租融资租赁有限公司（“中飞租（天津）”）已成功发行2023年首期低碳转型公司债券，期限3年，规模15亿元人民币并录得2.83倍申购倍数，票面利率更创下中飞租（天津）同期限债券发行新低，为3.85%。这充分彰显公司作为中国航空金融市场头部企业的募资能力，和作为优质发行人于市场获得的广泛认可。

此次发行主体中飞租（天津）及债项“23中飞01”均获得权威信用评级机构大公国际资信评估有限公司（“大公国际”）给予的AAA评级，评级展望皆为稳定，这肯定了中飞租（天津）在资产质量、业务模式、专业经营能力及发展前景等方面的综合实力。该期债券是中飞租（天津）于上海证券交易所发行的首单低碳转型公司债，认购规模和参与投资者数量均创其同期限债券新高。

本期债券募集的资金拟投放于采购具有高燃料效率的新型飞机和老旧飞机更新换代的低碳转型领域，符合中飞租（天津）及集团提出的募投领域的总体规划，特别是推动航空业在环境、经济与社会效益上平衡发展的目标，为中飞租（天津）的低碳转型打下更坚实基础，有助于进一步助推民航业可持续发展。

中飞租赁执行董事、副行政总裁兼首席商务官，中飞租（天津）董事刘晚亭女士表示：“感谢金融机构对本次发行的大力支持，这也反映了投资人对中飞租（天津）经营实力的认可和对其发展前景的信心，特别是对我们飞机全生命周期模式和致力于永续投资、责任运营的全力支持。本次发行亦是我们继2022年10月成功发行首单低碳转型超短期融资券后，在资本市场的再次尝试。这凸显了本集团拥有境内外双融资平台的优势，也是我们在资本市场上信用认可频频提升的印证。这将为中飞租（天津）未来的可持续发展奠定良好基础，更有助于我们积极把握国家民航“十四五”开启的多领域建设带来的庞大市场机遇。”

中信建投证券股份有限公司为本次发行之主承销商及簿记管理人以及受托管理人，海通证券、华泰联合证券及平安证券为本次发行之联席主承销商。

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